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职教赛道市场规模逼近万亿，这三大趋势值得关注“人口红利消失，产业结构升级，职业教育是填补人才缺口的重要手段。” 11月17日，多鲸教育研究院发布的《2023中国职业教育行业发展趋势报告》（下称《报告》）指出，在就业和招工的两难问题上，职业培训需求进一步被激发。 《中国劳动力市场技能缺口研究报告》预计，“十四五”期间结构性失业人口规模将达到1460万人，“十五五”期间将达1490万人。 教育部数据显示，2023届高校毕业生的规模达1158万人，同比增加82万人，高校毕业生人数逐年上涨，再创新高。加之经济形势严峻，就业市场承压。 智联招聘《2023大学生就业力调研报告》显示，2023届高校毕业生中，57.6%的学生进入就业市场，同比增长七个百分点；18.9%的学生慢就业；选择在国内继续深造的人数同比下滑；慢就业及自由职业，合计占比高达近三分之一。  与此同时，2023年考研报名人数增长为六年来最低。 《报告》认为，继续深造学历减缓背后，是中国人才供需结构性失衡的困局。进入21世纪，中国的人才培养结构以本科生、研究生为代表的研究型人才培养占比远超应用型人才。 自2016年起，专科毕业生的就业率开始高于本科，前者攀升的同时，后者持续走低。人才供需结构失衡，难以满足国家产业化升级要求。  另一方面，中国“老龄化”、“少子化”等社会结构性问题矛盾日渐突出，人口红利消退。在产业升级对人才技能提出更高要求、就业市场竞争持续加剧的双重背景之下，劳动力市场就业和招工两难问题并存。 据人社部统计，2022年中国技能人才仅占就业人口总数的26%，高技能人才占技能人才的28%。人社部印发的《技能中国行动实施方案》明确要求十四五期间要实现技能人才数量的提升。 《中国劳动力市场技能缺口研究报告》预测，到2025年，制作业人才缺口排名前三的领域分别是，新一代信息技术产业、电力装备、高档数控机床和机器人，人才缺口分别为950万、909万、450万人。  职业教育成为填补人才缺口的重要手段。 为解决人才供需结构失衡问题，职业院校自2019年来有计划地持续扩招。全国普通专科年招生人数分别达到483.6万、524.3万，552.6万、538.98万人，连续四年超过普通本科。职业本科学校招生数也连年攀升，2022年达到7.63万人。 据弗若斯特沙利文咨询，中国职教市场规模由2018年的6045亿元，增长至2022年的8719亿元，年均复合增长率9.6%，预计2024年突破万亿规模，2027年达12681亿元。 《报告》指出，相较于学历职业教育，非学历职业教育（职业培训）在整体职业教育市场规模中占比约为30%，但其增长更为明显。2020年职业培训的市场规模已突破2000亿元，2018-2022的年均复合增长率达两位数。 以财会金融资格考试为例，在严峻的就业压力下，社会对于职前考证和就业培训的需求稳步上升，资格考试报名人数逐年递增。  《报告》指出，金融财会培训市场规模约百亿元，竞争格局分散，且两极分化。行业头部机构占据大部分高端金融财会培训市场，众多小型机构占据低端金融财会培训市场。三四线城市分布广，头部机构进入成本相对较高，且各地方金融财会培训机构有地缘优势。 “金融财会培训各单一赛道市场天花板较低，扩赛道、扩品类成为增长共识。”《报告》进一步指出，行业龙头逐渐向产业链后端延伸产品与服务，提供如求职和就业辅导等服务。 目前，非学历职业教育面临政策监管压力增大，已进入产业发展中后期，进入存量博弈之战。其中，公考行业寡头格局明显，考研培训市场格局分散，金融财会培训头部占据高端市场，IT培训已是激烈红海竞争。 《报告》指出，目前的职业教育赛道有以下三大趋势值得关注。 第一，考公热度长期持续，公考行业寡头格局明显。 坐拥两百亿市场规模，公考行业集中度极高。三大巨头中公教育(002607.SZ)、华图教育、粉笔教育(02469.HK)的市占率超三分之一。 第二，数字化浪潮涌动，AI+职业教育提速增效。 以ChatGPT为代表的大模型相继落地，将深刻影响职业教育的教学方式、教学环境、教学评价。在to B的职业教育信息化和to C的职业教育培训上，为教师、学生、教育管理者提速增效。 第三，职业教育获资本市场青睐，投资风向聚焦并购与行业整合。 《报告》指出，职业教育受政策鼓励，资本进入风险解除。受“双减”政策和经济下行周期双重影响，教育行业进入发展中后期，投资方越发谨慎，投融资减少，产业洗牌，职业教育投融资事件数量急剧减少。但较之其他细分赛道，受政策鼓励的职业教育，仍占据了绝大部分融资份额。 据多鲸研究院统计，2016年，职业培训市场有146起融资，而2023年1-10月，仅有19起投融资事件，以早期项目为主，天使轮到A轮共六起，占比31.57%。  《报告》指出，战略投融资比重加大，行业整合并购加速，小而美的职业教育垂类公司成为并购目标。随着职业教育政策的逐步明朗化，产业端会出现更多的投资交易。  在政策、经济、产业周期因素共同催化下，新旧更替的发展节点已到来，服务全民终身学习的新职业教育加速在线化。同时，数字化浪潮涌动，AI+职业教育提速增质。相较于其他教育行业细分赛道，职业教育获资本市场青睐，并购与行业整合机会尚存。 |
